Ruhr-distriktet i Tyskland, 1972. Hans-Peter er en buttet ni-årig dreng, der er vokset op i familiens trygge rammer. Ved første øjekast er han måske ikke den mest populære fyr, men han har et talent for at få andre til at grine. Et talent han forfiner hver eneste dag i sin bedstemors lille butik. Hans-Peters hverdag ændrer sig dog drastisk, da hans normalt muntre mor bliver ramt af en depression efter en operation. Hans-Peters to bedstemødre bliver sat til at passe ham under den svære tid. Heldigvis besidder begge kvinder store hjerter og stærke personligheder. Deres kærlighed og omsorg inspirerer Hans-Peter til at overkomme den hårde tid ved at fokusere på sin kærlighed til komikkens kunst, alt i mens han også får folk til at grine sammen med ham.