Max er indianer – eller vil i hvert fald gerne være det. Og så drømmer han om, at hans forældre vil finde sammen igen. Da det lokale rodeoshow meddeler, at de skal bruge en dreng til at spille Winnetous søn, melder Max sig på banen – også selvom han er lidt for tyk, bleg, har briller og på ingen måde ligner en indianer. Ingen tror på ham, men en rigtig indianer lytter til sit hjerte.