Jojo er en tiårig dreng, der bor alene med sin far. Moren er der ikke – ifølge Jojo, fordi hun er på turné som countrysangerinde i USA. Men er det sandheden? Faren er temperamentsfuld og snakker nærmest ikke med Jojo, der i stedet søger tilflugt i sin mors sange, og får afløb for sine frustrationer på skolens vandpolohold. En dag finder han en allikeunge og tager den med hjem som en overraskelse til sin mors fødselsdag. Hans far bryder sig ikke om den slags, så han beslutter sig for at holde det hemmeligt. Et særligt venskab opstår mellem fuglen og drengen, og den følger ham overalt. Yenthe, en sej outsider-pige fra vandpolo, begynder også at gøre tilnærmelser og snart knyttes et helt særligt bånd mellem de tre.